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CADAS:两家法国航司进入中法市场引关注
2018-07-23 20:52:33   来源:   评论:0 点击:

    Summary: Recently two Sino-French routes have been planned by French airlines. There are only 8 destinations flying from Paris Charles de Gaulle Airport operated by 6 airlines between China and France. With the expansion of traffic rights and the introduction of wide-body aircrafts, whether any new airlines will join the Sino-French aviation market and the existing airlines‘ route network between China and France need to further concern.

  2018年7月17日,法国特大航空开通济南-巴黎戴高乐航线,每周1班。法国特大航空目前有4架空客A330飞机,总部位于巴黎戴高乐机场,航线网络覆盖包括欧洲、美国、墨西哥等多个国家,济南是该航空公司首个中国航点。

 

  2018年9月5日,法国蓝鹰航空将开通北京-巴黎奥利航线,每周3班。值得关注的是,海南航空集团于2012年收购蓝鹰航空约48%的股份,是该公司第二大股东,并直接参与蓝鹰航空经营管理。此航线曾于2014年尝试开通,计划使用从海南航空租赁的空客A330来执飞,但因俄国方面称蓝鹰航空只有使用在法注册的飞机才能飞越俄领空而未能获得俄罗斯方面的飞越航权,以致推迟。此前,蓝鹰航空仅有10架A320窄体机,运营的航线主要是区域性的中短途航线。2018年蓝鹰航空接收2架空客A330宽体机,计划开通巴黎至北京航线,同时还将继续拓展法国至北非、西非等地的非洲航线。据悉,长龙航空将计划收购一家拥有宽体机队的法国公司,中法航空市场极可能出现新的动态。

 

  本文就近期法国两家航空公司开通中法航线,对中法航空市场开展观察。

 

  北上广航班量占比高,其他均为独飞航线

 

  目前,中法航线在中国大陆仅有8个直飞航点,均为往返巴黎戴高乐机场,由6家航空公司执飞,其中4家为中国的航空公司。从中法航线的航班量观察,上海浦东至巴黎戴高乐机场航班量最高,最高达每周34班,其次为北京、广州。2014年-2017年期间,浦东、北京航线航班量有所增长,广州航线航班量有下降。

 

  西安-巴黎戴高乐航线由海南航空于2014年9月开航,昆明-巴黎戴高乐航线由东方航空于2014年12月开航,成都-巴黎戴高乐航线由中国国际航空于2015年12月开航。目前8个中国通航点中,独飞航点占了5个,武汉-戴高乐航线仅由法国航空执飞,成都-戴高乐航线仅由中国国际航空公司执飞,西安-戴高乐航线仅由海南航空执飞,昆明-戴高乐航线仅由东方航空执飞,济南-戴高乐航线仅由特大航空执飞。

 

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  中法航空市场呈现季节特征,北上广航线客座率较高

 

  从大型国际枢纽机场北京、上海、广州机场至法国的航线客运量观察,中法航空市场有较强的季节性,在7-8月航线客运量明显较高,市场需求最为旺盛;而在1-2月航线客运量较低。从下文中法航线的频次上也不难发现,航空公司在安排客运航班时也顺应了市场需求,呈现出了较强的季节特征。

 

  在2014年-2017年期间,浦东-戴高乐航线的客运量最高,其次为北京。根据巴黎机场公布的数据显示,2017年中法航线客运量增速为5.7%,2018年第一季度增速达8.2%,通过推算2017年北上广至法国客运量增速7.2%,可见2017年其他机场至法国的平均增速低于平均水平。另外,通过推算大型国际枢纽机场的中法航线客座率发现,北上广至巴黎航线的客座率整体处于较高水平,近四年的平均客座率均高于80%,广州-戴高乐航线客座率略高于其他两条航线。

 

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  中法航线增速趋于平缓

 

  中法航线在2015年和2016年频次和座位量增速较快,自2017年开始增速趋于平缓。2015年航班量增速达17.33%,2016年增速为4.87%,而2017年仅为0.94%。2017年3月,中法举行了航空服务谈判,双方协商的结果是各方周航班量将获得准许由50班在几年内增长至126个,其中2017年可在巴黎与北京、上海、广州之外航点间增加每周10班,2018年额外增加10班。

 

  根据局方航季计划,中法客运航线在2016年-2018年换季计划周航班量均不超过50班,2018年夏航季换季计划仍保持在50班。笔者在局方公示文件中注意到,自扩大航权以来,中国航司中仅厦门航空申请自2018年12月起开通福州-巴黎航线,每周5班;海南航空申请自2018年10月起开通重庆-巴黎航线,每周2班以及自2018年11月起开通深圳-巴黎,每周3班。这可能是考虑到市场需求与航线持续发展等因素,避免在短时间内大量申请开通一些不具有商业可行性的航线,从而分阶段地拓展中法航线。

 

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  通过实施联营 法国航空市场份额增加

 

  从中法航线的市场份额方面观察,法国航空在中法航线上占据较大的市场份额。近几年中国国际航空和东方航空的市场份额逐渐上升,法国航空的市场份额逐年下降,由2014年的59%下降至目前的46%,但法国航空通过与东方航空、南方航空在中法航线上的联营合作,占据超70%的中法航空市场份额。

 

  近年来,越来越多的航空公司开始寻求合作,建立经政府批准的联营合作关系,从而促进航空网络的扩展与优化,提升市场份额。东航与法航于2013年1月起在上海-巴黎航线开始联营合作,到2016年年中,荷航所执行的上海-阿姆斯特丹航线纳入合作范围,东航与法航、荷航实现了三方联营。荷航的加入使得法航荷航集团与东航在连接欧洲和中国的航线网络上得以加强。2018年7月,东航与法荷航加强航线联营,共同签署协议。根据此次新的联营协议,从2019年开始,东航和法航、荷航三家天合联盟成员航空公司,将进一步增加武汉-巴黎、昆明-巴黎两条联营航线,为中欧之间的旅客提供更多的选择。

 

  此外,法国航空和南方航空也存在密切合作。2012年南方航空与法国航空建立了主要的联营合作,优化了巴黎戴高乐机场至中国的整个航线网络。2018年7月,法国航空、荷兰皇家航空、中国南方航空与厦门航空宣布合并原有的联营合作协议,不断加强法荷航在中国运输市场的地位。

 

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  B777和A330成中法航线主力机型

 

  从近年执飞中法航线的机型观察,波音777与空客330是中法航线的主力机型,自2018年起出现少量波音787执飞中法航线。特大航空此次开通的济南-巴黎戴高乐航线由单级的A330-200飞机执飞,含经济舱361座。而蓝鹰航空计划开通的北京-巴黎奥利航线同样由A330-200飞机执飞,含商务舱19座,经济舱268座(含46座舒适经济舱)。

 

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  随着中法航权数量的扩大和宽体机的引进,是否有新的航空公司加入中法航空市场以及现有航空公司在中法之间的航线布局有待持续关注。

      民航资源网将在2018年8月15、16日在北京举办2018年民航趋势论坛,届时也会分享更多国际市场的发展动态。

 

  更多航空业分析合作请联系:CADAS@CARNOC.com

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